9月中旬，品位62%的進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅攀升至最高點(diǎn)128.9美元/噸，創(chuàng)6年來(lái)新高，且近期在110美元/噸至120美元/噸的價(jià)格區(qū)間波動(dòng)，這再次為鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展敲響警鐘。
在近日召開(kāi)的由冶金工業(yè)規(guī)劃研究院主辦的以“雙循環(huán)格局下高質(zhì)量鋼鐵原料保障體系”為主題的“2020（第九屆）中國(guó)鋼鐵原材料市場(chǎng)高端論壇”上，“鐵礦石價(jià)格高位徘徊，如何保證鋼鐵行業(yè)原料供應(yīng)持續(xù)安全”，重新成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題。
受疫情影響，今年以來(lái)，全球鋼鐵產(chǎn)量下降。中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，全球粗鋼產(chǎn)量為13.474億噸，同比下降3.2%，除中國(guó)以外，同比下降12.3%。其中，歐盟地區(qū)下降17.9%；北美地區(qū)下降18.2%；南美地區(qū)下降13.9%；日本下降19.1%；印度下降16.5%；韓國(guó)下降7.5%。
國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇帶動(dòng)鋼鐵需求顯著增長(zhǎng)。鋼鐵生產(chǎn)超歷史水平，消費(fèi)強(qiáng)度不斷攀升，拉動(dòng)鐵礦石消費(fèi)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，支撐了鐵礦石市場(chǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行和國(guó)內(nèi)礦山的平穩(wěn)發(fā)展，也促進(jìn)了世界鐵礦業(yè)的生產(chǎn)、投資的增長(zhǎng)和鐵礦石貿(mào)易繁榮，鐵礦企業(yè)盈利能力增強(qiáng)。
數(shù)據(jù)顯示，1~9月國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量約63608萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6%。其中70家重點(diǎn)大中型企業(yè)鐵礦石原礦27313萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.1%，鐵精礦8639萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.0%。生鐵產(chǎn)量66548萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%，創(chuàng)歷史新高。1~9月份，鐵礦企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售同比增長(zhǎng)7.1%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)44.5%，營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率由上年的7.1%提升到9.3%，盈利能力明顯增強(qiáng)。
今年以來(lái)，鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格整體處于高位運(yùn)行。1~9月份，普氏62%鐵礦石價(jià)格指數(shù)平均100.24美元/噸，同比上漲5.18美元/噸，漲幅5.45%；進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格95.14美元/噸，同比下降0.92美元/噸，降幅0.96%；鋼廠采購(gòu)國(guó)產(chǎn)鐵精礦平均價(jià)格742.5元/噸，同比上漲6.3%；鋼廠采購(gòu)進(jìn)口粉礦平均價(jià)格733.4元/噸，同比上漲3.2%。
專家分析，供應(yīng)受阻，需求增長(zhǎng)是支撐鐵礦石價(jià)格整體高位運(yùn)行的重要因素。受全球疫情、澳洲天氣、礦山檢修等因素影響，國(guó)際鐵礦石供給端不確定性加大，生產(chǎn)和運(yùn)輸均受影響。同時(shí)，國(guó)內(nèi)需求保持高速增長(zhǎng)，鐵礦石進(jìn)口超歷史水平。
1~9月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石86846萬(wàn)噸，同比增加8432萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.8%。同時(shí)，優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)口增幅較大，澳大利亞和巴西進(jìn)口占比趨于下降。1~9月，從澳大利亞進(jìn)口鐵礦石53775萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.0%，占進(jìn)口總量的61.9%，下降1.5%；從巴西進(jìn)口16167萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6%，占進(jìn)口總量的18.6%，下降1.7%；從南非、印度、烏克蘭、加拿大、俄羅斯、智利、秘魯進(jìn)口12320萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)62.8%。
據(jù)相關(guān)專家預(yù)測(cè)，受海外高爐復(fù)產(chǎn)、海外礦山產(chǎn)量增加、國(guó)內(nèi)秋冬季限產(chǎn)政策、鋼廠利潤(rùn)波動(dòng)、港口庫(kù)存的拐點(diǎn)、鐵礦石品種結(jié)構(gòu)等因素影響，四季度價(jià)格將大概率圍繞100美元/噸波動(dòng)。
受新冠疫情影響，淡水河谷（Vale）部分礦區(qū)延遲復(fù)產(chǎn)，東南部系統(tǒng)伊塔比拉（Itabira）礦區(qū)短暫停產(chǎn)。其2020年產(chǎn)量目標(biāo)下調(diào)2500萬(wàn)噸~3000萬(wàn)噸。前三季度實(shí)際產(chǎn)量21587萬(wàn)噸，完成全年目標(biāo)的65.5%~69.7%。必和必拓（BHP）前三季度實(shí)際產(chǎn)量21791萬(wàn)噸，實(shí)際發(fā)貨量21885萬(wàn)噸，完成全年目標(biāo)的76.6%~80.2%。所屬Samarco礦區(qū)復(fù)產(chǎn)緩慢，800萬(wàn)噸的產(chǎn)量預(yù)期目標(biāo)落空。熱帶氣旋導(dǎo)致力拓皮爾巴拉地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施遭受破壞，鐵礦石運(yùn)輸受限，鐵礦石發(fā)運(yùn)預(yù)期目標(biāo)下調(diào)600萬(wàn)噸~900萬(wàn)噸，目前已完成全年目標(biāo)的74.6%~76.8%。
國(guó)產(chǎn)礦山生產(chǎn)總體比較穩(wěn)定，產(chǎn)能利用率在70%左右。新建礦山在2021年也會(huì)有部分投產(chǎn)，產(chǎn)能還有進(jìn)一步釋放的空間。預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)礦山鐵精礦產(chǎn)量將增加800萬(wàn)噸~1000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.0%，但相較于進(jìn)口量影響不大。國(guó)內(nèi)礦山受資源稟賦條件限制，環(huán)境約束加大，各種稅費(fèi)負(fù)擔(dān)比較重，開(kāi)發(fā)利用成本偏高，投資規(guī)模較小，未來(lái)大幅增加產(chǎn)量的空間不大。
快速發(fā)展的中國(guó)正在改變?nèi)蜾撹F原料乃至金屬礦產(chǎn)資源的整體格局。目前，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求旺盛，超大規(guī)模的內(nèi)循環(huán)市場(chǎng)為中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)整體保持高位平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院提供的數(shù)據(jù)顯示，1~9月份，我國(guó)生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為6.65億噸、7.82億噸、9.64億噸，分別同比增長(zhǎng)3.8%、4.5%、5.6%，預(yù)計(jì)2020年全年粗鋼產(chǎn)量將突破10億噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的60%左右。
1~9月我國(guó)出口鋼材4039萬(wàn)噸，同比下降19.6%；進(jìn)口鋼材1507萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)72.2%；進(jìn)口鋼坯、鋼錠1421.75 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)906.5 %。1~9月，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入同比增長(zhǎng)，但從總體上看，鋼鐵成本增幅大于收入增幅；鋼鐵行業(yè)整體盈利水平較去年同期大幅下降。
未來(lái)，受疫情影響及可持續(xù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需求，各國(guó)將更加重視新型基礎(chǔ)設(shè)施和制造業(yè)投入，重新重視和發(fā)展提升本國(guó)制造業(yè)，這些都意味著對(duì)金屬材料和鋼鐵需求的持續(xù)增強(qiáng)。世界鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021年，全球鋼鐵需求量預(yù)計(jì)將恢復(fù)至17.951億噸，同比增長(zhǎng)4.1%。
專家預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)鐵礦石需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口礦維持高位。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書(shū)記、總工程師李新創(chuàng)表示，就保障鋼鐵行業(yè)原料供應(yīng)而言，目前，國(guó)內(nèi)資源稟賦較差，產(chǎn)能及產(chǎn)量有限。鐵礦、錳礦、鎳礦對(duì)外依存度均超過(guò)80%，鉻礦幾乎全部依賴進(jìn)口。鐵礦主要來(lái)自于澳大利亞和巴西，兩國(guó)進(jìn)口占比超過(guò)80%；錳礦從南非和澳大利亞兩國(guó)進(jìn)口量占比超55%；鎳礦90%以上的進(jìn)口量來(lái)自于印尼和菲律賓，未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間仍將維持這一態(tài)勢(shì)。原料對(duì)外依存度高，來(lái)源高度集中，加劇了國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)原料供應(yīng)鏈脆弱、供應(yīng)渠道不穩(wěn)定。優(yōu)質(zhì)、低成本的礦產(chǎn)資源境外生產(chǎn)基地建設(shè)進(jìn)展緩慢，權(quán)益礦量占進(jìn)口量比重很小，資源保障能力嚴(yán)重不足。原料定價(jià)機(jī)制重塑沒(méi)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，原料價(jià)格波動(dòng)明顯等。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)王穎生認(rèn)為，“十四五”乃至未來(lái)更長(zhǎng)一段時(shí)期，高質(zhì)量發(fā)展仍然是鋼鐵行業(yè)發(fā)展的主線。“十四五”期間，中國(guó)鋼鐵消費(fèi)仍將維持高位，高質(zhì)量發(fā)展對(duì)原材料將提出更高要求。鋼鐵行業(yè)需加快建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定、高效、多元的高質(zhì)量資源保障體系。持續(xù)防范產(chǎn)能過(guò)剩仍將是“十四五”期間鋼鐵行業(yè)發(fā)展的首要問(wèn)題。必須建立長(zhǎng)效機(jī)制，形成與常態(tài)下下游長(zhǎng)期需求匹配的產(chǎn)能規(guī)模才是實(shí)現(xiàn)原料安全保障的前提。同時(shí)要做大內(nèi)循環(huán)，加大國(guó)內(nèi)資源開(kāi)發(fā)和利用，從總量上減少鐵礦石的對(duì)外依存度，重點(diǎn)加快、加大對(duì)鋼鐵再生原材料的開(kāi)發(fā)和循環(huán)利用。要優(yōu)化外循環(huán)，加大對(duì)權(quán)益礦的投資力度，優(yōu)化境外資源的開(kāi)發(fā)和利用，構(gòu)建鋼鐵原材料保障新格局。
國(guó)際能源署公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年世界鋼鐵行業(yè)二氧化碳排放量為26億噸。要實(shí)現(xiàn)全球能源和氣候目標(biāo)，到2050年，在鋼鐵需求量和生產(chǎn)量仍增加的前提下，二氧化碳的噸鋼直接排放量也必須下降60%，由目前的噸鋼1.4噸降到噸鋼0.6。
就此，王穎生強(qiáng)調(diào)，要密切關(guān)注并及時(shí)應(yīng)對(duì)碳排放對(duì)鋼鐵生產(chǎn)工藝、原料需求總量和結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的深遠(yuǎn)影響，密切關(guān)注國(guó)際社會(huì)碳市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)態(tài)，在行動(dòng)上切實(shí)推動(dòng)我國(guó)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)和原料保障更高效、更綠色、更低碳。
李新創(chuàng)建議，要充分高效地利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩種資源，增加國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)品原料供應(yīng)量，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)資源循環(huán)。進(jìn)一步發(fā)展礦產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口來(lái)源、方式、品種和渠道的多元化，同時(shí)積極參與全球礦業(yè)開(kāi)發(fā)與治理，整合資源開(kāi)發(fā)、鋼鐵產(chǎn)能布局、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，完成國(guó)際資源循環(huán)。要完善價(jià)格機(jī)制和原料金融體系，降低鋼鐵工業(yè)成本波動(dòng)影響。進(jìn)一步提升我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，努力改善目前四大礦供應(yīng)量占全球鐵礦貿(mào)易總量近70%，“內(nèi)鋼外礦”地位不對(duì)等的形勢(shì)。同時(shí)，加大科技創(chuàng)新，減少傳統(tǒng)原料需求，發(fā)展低碳冶金，增加替代資源的多元化供應(yīng)，加速提高廢鋼循環(huán)利用效率，減少傳統(tǒng)原料需求。要考慮建立戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備制度，適度建立錳、鉻、鎳等資源的戰(zhàn)略儲(chǔ)備制度，并按照不同等級(jí)進(jìn)行劃分，制訂不同的儲(chǔ)備規(guī)模和方案，為我國(guó)鋼鐵原料的安全供應(yīng)提供基礎(chǔ)保障。 |
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